顾问式销售团队成立后的首次会议，是全体成员的初次见面会，会议应由销售项目经理组织。在首次会议上，设定团队如何工作的基调，为团队树立愿景，展示项目经理的风格，激励成员的积极性与追求成功的欲望。成功的首次会议结束后，你可以看到成员们脸上的信心和笑容，可以看到他们眼睛里闪烁出来的激情的火花，这种士气将在很长一个时期内得以延续，即使后面的工作中出现摩擦、挫折，大家也会表现出很强的耐受力，想方设法克服困难。如果首次会议开得不好，团队看到了一个无能的项目经理，或者感到项目成功的希望渺茫，士气将受到打击，成员们沉默寡言地走出会议室，垂头丧气，耷拉着脑袋，人心涣散。这种低落的情绪将如病毒一样蔓延，直接影响后面的合作。一旦销售工作中出现困难，你可以想像大家是如何拼命找理由推托自己的干系。
首次会议不需要太复杂，信息过多的话成员们未必能全部接受，所以，有的专家提出首次会议关键的操作原则是KISS! (Keep it simplestupid!)。一般首次会议要明确以下几项内容：
（1）人员彼此熟悉：介绍成员。
（2）明确人员分工：角色分配、主要任务。
（3）共享客户信息：客户概况介绍、客户的联系人、决策人、支持者、反对者。
（4）主要竞争对手：对手数量、对手特点，主要威胁。
（5）团队目标与工作重点。
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