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伊犁条约改订后，中国声威增高。一八八一年，曾纪译一再警告法国，不得妨碍中国在越南权利，否认法越条约，中国有保护越南决心。法方谓总署对西贡条约并无异议，法对越有自由处置之权，中越完属关係为过去之事。曾纪泽请总署加拨兵船南下，使法有所顾虑。恭亲王、李鸿章均不以为然，只求法国不兼併北圻，并无定要不承认西贡条约之意。一八八二年四月，法军二次夺占河内。曾纪泽立即抗议，申述中国有过问越事之权，措词十分犀利，法方延宕七十余日，谓越事已由法使与总署商妥。

二、中法谈判

以"清流党"为中坚的舆论，对外素主强硬，至是更趋激昂。伊犁的收回，自亦有关係。侍讲学士陈宝琛、张佩纶，山西巡抚张之洞（一八三七至一九〇九），力主存越固边，大集水陆各师，必要时立刘永福为越南国王，派李鸿章或左宗棠赴越督办。原较持重的恭亲王亦谓法若尽占北圻，后患将无穷期："环伺而起者不止一法国，相逼而处者不只一越南，此不特边疆之患，抑亦大局之忧。"署理直隶总督张树声、云贵总督刘长佑同请及时部署，联络刘永福。诏如所议，用意只在对法吓阻，并不欲开衅。

法国的越南政策为不使中国干预。巴黎谈判不协，改由驻华公使宝海（F. A. Bourée）与总署交涉。此时因援韩成功（见216页），各方意气方盛，但以韩、越问题同起，不能不审慎将事。宝海质询总署，华军是否前进；抑或后撤。总署仅云，华军系会剿土匪，目前未议前进，亦不能遽撤。一八八二年十一月，宝海与李鸿章会于天津，主彼此不提宗主权或保护权，专议边界与商务，惟中国应先撤兵，以免不必要的衝突，李认为可行。第二天（十一月二十七日），草约商就，十二月二十日签订备忘录，中国撤回北圻驻军，法不侵占越地，亦不损碍越南主权，定云南保胜为口岸，驱逐匪徒，于滇、桂、红江之间划界，北归中国巡查保护，南归法国。此为中法关于越南的第一次协议。

两个月后，法国政局变动，茹费礼二次组阁，不满李、宝草约，将宝海撤任。滇、桂督抚亦指摘草约种种不当。法国既然变议，北京令滇、桂军停止后撤，派李鸿章往广东督办越事，左宗棠筹划江南防务。刘永福得云贵总督岑毓英的支援，及万里请缨的吏部主事唐景崧的激励，二次进至河内附近。一八八三年五月，再度获捷，毙法国大佐李威利（H. Riviére）。六月，法援兵反攻，滇军假黑旗军旗号截击，中法战争已实际开始。八月，另支法军进攻顺化，迫越南政府签订顺化条约，越南正式受法国保护，北圻由法官管理，红江由法军驻守。九月，黑旗军、越南军俱败，溃退山西，滇军亦向后撤。

法国一面进兵，一面派驻日本公使德理固（A. Tricou）为来华特使，继续谈判，并侦察中国备战实情。李鸿章之被遣赴粤，或系主战派迫他走向同一道路。李谓法人志在通商红江，非欲吞併全越，中国"稍一进兵，势必惹祸上身"。六月，他与德理固在上海相见。德理固故示骄蹇，声言决对越用兵，即与中国开战. 亦所不惜，要求保证不再管越事。李接曾纪泽电，如让法得手，则有进无止，主持之以严，或竟不理，遂断然拒绝。德理固的态度果然转趋缓和，渭法无并北圻之意，仅欲驱逐黑旗军，通商云南，中国如不阻挠，法亦不犯中国边境，中法划分疆界。李早认黑旗军为中国之累，中国海防绝不可恃，对于德理固的方案大致同意。

李、宝协议无效，曾纪泽再与法外长沙美拉库（插lleme Lecour）商谈，沙美拉库否认越南为中国属邦。曾纪泽以法国议论未定，且与英、德不睦，力主备战，暗助越军及黑旗军，最后不妨归之于各国通商红江，中、法分有北圻。万一法方不肯，即坚持续战，与之长期周旋，法国实不易如愿。沙美拉库促中国撤兵，曾纪泽要求法越停战，黑旗军归中国处理，法国承认中越关係，不再兼併越北，俟法军退出北圻，再商红江下游开放。沙美拉库拒绝讨论，但不欲决裂。及黑旗军战败，沙美拉库又建议划接近广西之地为中立区，主将中立区移至红江流域，彼此条件距离甚远。

时德理固挟法军战胜黑旗军及越军之威，北来天津，向李鸿章提议，由北圻海岸至滇边划一直线，线以北定为中立区，李坚持中、法以河内为分界起点。总署声明，法军如侵入华军防地，惟有开仗。德理固警告李鸿章法有保护越南全责，候法兵到齐，即将北圻境内持有武器者一律扫清，不论是否华军，均以匪论，遂无法续商。

中国内外当局对于越事，皆不愿用兵，主和的恭亲王、李鸿章如此，被视为主战派的曾纪泽同样希望和平解决，出兵北圻只在防御，使法国知难而退，适可而止。朝鲜多事，李更认为无暇兼顾越南。另派则以为要保朝鲜，须先保越南，倘法国唾手而取越南，中国坐视不恤，日本必将加紧图谋朝鲜。正宜乘法国立足未稳，军事不甚得手之时，亟图挽救。两次河内之役，法国损兵折将，黑旗军名震宇内，纵不能收回全越，最少可保有北圻。国际方面，英国不欲法在越南得势，鼓励中国抵抗，不可割地弃权。表面上德国对中国亦表支持。甚至已撤任的宝海亦劝李鸿章采坚定行动，指法政府违约。于是