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中英关係最为烦剧，中美关係素称友善，在美华侨独多，又有留美学生，所以第二个使馆设于华盛顿。首任正、副使为前留学生监督陈兰彬、容闳，第二任起，不置副使。直至清末，被授为出使大臣的尽属粤籍，此或为便于照料华侨。新近使中国感受极大威胁的为近邻日本，所以第三个使馆设于东京，首任正、副使为何如璋、张斯桂，第二任起亦不置副使。这时德国已成了欧洲大陆一等强国，中、德修约交涉方急，李鸿章又在积极仿行德国军制，采购德国军械，所以第四个使馆设于柏林，首任使臣为刘锡鸿，甫一年，改以出身江南製造局、时任留学英、法海军学生监督的李凤苞继任。俄国是中国设置使馆的第五个国家，近因为伊犁问题，人选为前已说及的崇厚。法国因地理关係，由驻英使臣郭嵩焘、曾纪泽相继兼任。曾纪泽为改议伊犁条约，復兼使俄国，一八八七年，仍改为专设。一八九五年法国亦改为专设。驻美使臣为华工问题，初兼使西班牙、秘鲁，最后免兼西班牙，改兼墨西哥、古巴。其他意、奥、荷、比，大都由驻俄、驻德、驻英使臣兼任，二十世纪初年，相继改为专任。总署规定出使大臣须将各国虚实及大小事件撰为日记，按月汇报，并须翻译外洋书籍、报纸，随时咨呈。用意未尝不善，久则渐成具文，以目前所能看到的日记而论，确有所见的，殊不多睹。

第二节中法战争与西南危机

一、法侵北圻

十九世纪的七十年代，可说是中国四境多事的十年，除了俄据伊犁，日犯台湾、兼併琉球、进图朝鲜，英国窥伺云南、逼订烟臺条约外，法国亦加紧对越南侵略，卒至演成近代中国第三次的对外战争，其严重性远过于俄、日、英在此一时期所加诸中国的威胁。

自西元前二世纪以降的一千一百年间，越南始终为中国的郡县，此后为中国的属邦，其间（十五世纪初）又一度成为明的郡县，文化制度，完全华化。法人之来越南南部（南圻）传教通商，始于十七世纪。十八世纪中期，法人在印度的势力为英人摧毁，谋取偿于越南。时越南南北对峙，黎氏据河内（东京），阮氏据顺化。一七七七年，另一阮氏（新阮）夺取顺化，继有河内。顺化阮氏（旧阮）透过法国教士，乞援于法。法允以武力助其復国，而以割地及许法人往来居住，独占商务为条件。一八〇二年顺化阮氏王朝再兴，统有全部越南，并未得法国实际的援助，仍臣属中国。

法国革命后，对越南的经营復趋积极，越南态度改变，双方关係恶化。一八五八年拿破崙三世一面追随英国与中国开战，一面联合西班牙，向越南压迫，先后占领西贡等城。一八六二年越南乞和，允割地赔款，北圻开港，湄公河通航。其后越南谋收回失地不成，南圻反全为法有，时为一八六七年。

法人经营越南的进一步企图为打开中国西南的陆上门户。一八六六至一八六八年间，法人安邺（Francis Garnier）率探测队由西贡溯湄公河北上，深入云南、四川，知道湄公河不适于航行，滇、越交通孔道实为红江（富良江），法人的注意力遂移至北圻。法国商人涂普义一心自上海至云南贩卖军火，巡抚岑毓英、提督马如龙许其往来红江。一八七二年涂普义得西贡法总督之助，强行通过河内，取道红江，直驶云南，再满载铜锡而去。涂普义为图长期利益，拟运越盐入滇。盐为越南政府一大收入，自所不许。一八七三年十一月，西贡法总督派安邺率军北来，袭夺河内，连陷附近各城，勾结盘踞桂越边境河阳的"黄旗军"，大事滋扰。越南亦召与黄旗军素不相能的"黑旗军"来援。黑旗军为广西天地会的余党，由刘永福统率，据有红江上游保胜，恃耕牧、私贩及征收过往船隻税捐为生，深恶涂普义，率部疾趋河内，大败法军，阵毙安邺。时距普法战争不过三年，法国元气未復，河内法军一时非黑旗军之敌。如继续用兵，势将引起与中国的衝突，因于军事失利后，出以外交应付。一八七四年，先与越南协议，允退出河内。旋订"西贡条约"（法越和平同盟条约），承认越南为独立国，代弭外患内乱，开河内等处为通商口岸，法船可航驶红江，以越南为保护国。不仅否定中越关係，并决心进向云南。

中国对法人在越南的行动，似不甚了了，未加注意。及涂普义强航红江争执发生，广西巡抚刘长佑主助越南平乱，北京但令派兵警戒越边。安邺夺据河内，刘长佑声明华军仅为堵剿越境各匪，与法兵绝不相干，亦即不过问法、越之事。一八七五年，中、英滇案方急，法使乘机将西贡条约通知总署，要求华军不得进入越境，开云南一处为通商门岸。总署答以"越南自昔为中国藩属"，中国派兵乃应越南国王之请，隐含否认法越条约之意，并拒云南通商。法方将"自昔"二字译为"昔" 字，曲解为中国自行放弃对越南的宗主权。中国为履行对藩属义务，扶助越南振復，派军赴援，剿平黄旗军。越南亦虔修属邦之礼。一八七九年，已革广西总兵李扬才叛变，侵入北圻，越南乞援，中国再度为之定乱，越南贡使復一再前来。

法国对于越南之向中国入贡乞援，及中国之代越平乱，大为不怿一八八〇年一月，法外长虽向中国公使曾纪泽否认对越有任何企图，中法不至发生衝突，但暗中则准备出兵北圻。德国颇望