女巫们变出美丽的丝绸裙子，给安娜穿在了身上。她们带着安娜离开了这个地方，朝着都城方向飞去。
卡奥斯目睹了这一切，亲眼看到了一次女巫集会，而且侥倖并没有被发现。他已经熟知了女巫的计划，他必须挺身而出，阻止这个计划。
「于是，他立刻出发，跋山涉水，来到了都城。」蒲柏的讲述有如山泉水，一会儿奔腾衝出山涧，一会儿却又变成了涓涓细流，让人慾罢不能：「当他来到都城的时候，就听说国王最近遇到了一个美丽的女人，他深深为这个女人所倾倒，并且已经求娶了这个女人为王后。」
见过新王后的人无一不认为，这是世上最美丽的女人，没有女人的容貌能够如此动人，如同天上的日月星辰。而国王对新王后的宠爱也无所不用其极，哪怕她开口要在王国修建庙宇，耗费巨大，国王也丝毫没有犹豫，全都答应了。
卡奥斯知道这个新王后便是女巫们亲手拼凑出来的杰作，她们意图颠覆王国，将整座城市献祭给那个所谓的邪神——
他决定要告诉国王真相。然而他并不能指着新王后说，这就是女巫！他不能。
卡奥斯是个聪明的小伙子，他决定旁敲侧击地提醒国王注意到这位新王后的异常，他混到了外地来的客商的队伍中，自称会玩偶戏法，很快就得到了国王的召唤，令他在自己和王后面前表演戏法，以讨王后的欢心。
卡奥斯带着自己的玩偶来到了国王面前，他表演了一套提线木偶剧，逗得国王和王公贵族哈哈大笑，但新王后却没有笑。
「哦darling，」国王感嘆道：「如果连这么精彩的玩偶戏都不能让你高兴，那要如何才能博你一笑呢？」
「正如陛下您所说，我的戏法让所有人都发笑，」卡奥斯接道：「但王后是个例外。」
「为什么她不笑呢？」国王问道。
「因为她不具备人类的情感，」卡奥斯道：「就像这提线木偶一样，背后有人操纵，她才表现得如同一个正常人。」
国王并没有醒悟，他对新王后正是迷恋的时候，他认为王后的举止安静是良好教养的提现，沉默寡言是性格沉稳的原因。
卡奥斯的劝诫没有收到效果，但他被留在了王宫，继续凭藉手艺登台表演。这也给了他机会，让他锲而不舍地继续揭露真相。
他知道新王后有一个心爱的黑山羊角，被做成了装饰品，挂在腰间，寸步不离，离开了这个山羊角，魔力就会失效，而新王后就会变成一具枯骨。
卡奥斯原本想要凭藉一己之力，盗取这个黑山羊角，但很快他发现这个方法行不通，因为王后对这个山羊角很看重，连贴身侍女都无法触摸。
但卡奥斯并没有放弃这个想法，他知道黑山羊角蕴含的魔力会在月末消失，这时候女巫们会来到王宫，更换一隻新的黑山羊角，重新注入魔力。
于是卡奥斯来到宫廷豢养的羊群中间，牵走了里面唯一一隻黑山羊，而将其中一隻白色的山羊，涂成了黑色。
月末的那一天，果然女巫们来到了王宫，她们当然不是骑着显眼的飞天扫帚来的，她们涂脂抹粉，装扮一新，看起来就像是贵族一般，她们以新王后亲戚的身份莅临王宫并得到了国王的款待。
女巫们换了装束，来到了宫廷，因为新王后的原因，贵族们争相奉承讨好她们，认为她们将是宫廷的新贵，而她们也的确饮酒放纵，恣意挥霍，搅得整个宫廷乌烟瘴气。
她们甚至可以对国王呼来换取，支使他割下一头黑山羊的羊角。
国王为了讨好她们，纡尊降贵，跳进了羊圈中，在一番和『黑山羊』的搏斗之后，成功地割下了羊角，然而这勇猛的角斗依然无法让他的王后开怀。
女巫们哈哈大笑，尽情放纵，不过美酒也没有灌醉她们的神志，她们依然记得在黑山羊角上施法，并且交给了王后佩戴。
但她们并不知道所谓的『黑山羊』其实是一隻白山羊，这让她们的法术失去了作用。
第二天早上国王醒来，却发出了惊悚的叫声，因为他看到本该睡在他身旁的、年轻美丽的妻子，却变成了一具充满腐臭味道的枯骨，这让他陷入了惊慌和恐惧中。
整个宫廷被惊动了，包括喝醉了酒的女巫们——她们闻讯而来，很快意识到山羊角出现了问题，没有发挥出本该具有的作用。
但她们善于欺骗，善于蛊惑，她们用巧妙的语言安抚住了受到惊吓的国王，并且告诉他这只是一个玩笑，王后觉得宫廷太过寂寞，所以才跟他开了一个玩笑。
「亲爱的国王陛下，」女巫们道：「王后现在一定躲在宫廷的某个角落，看着我们不知所措，陷入惊慌，我猜昨晚上一定是您惹恼了她，让她决意报復一下您，于是在您熟睡之后，王后脱下了自己的衣服，裹在了这具尸体身上。」
国王相信了她们的话，并且急于寻找王后。
「不要担心，国王陛下，」女巫们保证道：「王后一定会在今晚之前重新回到王宫，伴随在您的身边的。」
她们将这具尸骨带出了王宫，聪明的卡奥斯立刻跟着她们，就见她们将尸骨带到一处僻静的地方，重新施法，让尸骨变回了美人的躯体。
「我们的法力只能维持一个月，如果我们稍稍迟到，或者中间出现什么变故，如同今天一样，」女巫们道：「那么人们就会发现安娜的异状，发现她只不过是我们从坟墓里挑选出来的傀儡。」
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