「在欧洲大陆的许多角落，都有女巫的故事流传，人们相信自己目睹了女巫，亲自品尝了她们的魔力。」蒲柏的声音忽然变得低沉而起伏,儘管法官和管家相继开口，但等到蒲柏讲故事的这一霎，所有人才意识到她的声音才是最符合今晚变幻莫测的氛围的：「但他们所看到的，只不过是形单影隻的女巫，是庞大的女巫群体中的一员。他们并没有见过成群结队的女巫，没有见过女巫们的狂欢和秘密集会。我这个故事就叫做，女巫集会。」
在彭巴博这个乡下地方，有个叫卡奥斯的小伙子，他天性机灵，富有智慧。
『彭巴博』这个词让克莉斯微微一怔，有些晃神。
卡奥斯的父亲是个勤勤恳恳的农夫，他的哥哥也是勤勤恳恳的农夫，所以按道理他也该是个勤勤恳恳的农夫，但他总是不愿意劳动，他喜欢含着黑麦麦秆翘着二郎腿坐在草垛里，当人们问起的时候，他总是回答：「将来我是要做宰相的人，我的智慧一定是辅佐国王的，而不是用来给庄稼除杂草的！」
大部分的人们都嗤笑他白日做梦，连卡奥斯的母亲也这么笑话他：「卡奥斯，你要怎么做宰相呢？」
「但也没有人教一个国王怎么做国王啊。」卡奥斯聪明地偷换了概念。
「好吧，卡奥斯，没有人说的过你，」他的母亲不耐烦地挥了挥手：「不过你不能什么都不干，如果你不愿意种庄稼，那么拿起扫帚扫地也行。」
「好的妈妈，」卡奥斯道：「但是我没有找到扫帚。」
卡奥斯的母亲这才想起来：「扫帚被人借走了，昨天晚上有个年轻的女人敲门，向我借扫帚，我就将扫帚给了她。」
但卡奥斯的母亲也不认识这个女人：「……看起来是个全新的面孔。」
他们正说着话，却听到敲门的声音，居然又是一个从未见过的女人，并且来历也是借扫帚。
「能将您的扫帚借给我吗？」这个女人披着黑色的斗篷，她站在门口，家里的狗不安地衝着她吠叫：「我可以送上一点酬劳。」
卡奥斯的母亲贪图这一点钱币，决意将家里另一把扫帚给她，但卡奥斯却认为这并非是一件寻常的事情。
在取扫把的时候，聪明的卡奥斯在扫把上撒了一把胡椒粉。
女人丝毫没有察觉，她带着扫帚转身离开了卡奥斯的家。而卡奥斯在安抚了母亲之后，便决意去跟踪这个女人。他带上了家里的一条看门犬，猎犬一路凭藉对气味的敏感，为卡奥斯指明了方向。
卡奥斯穿过了树林，越过了小溪，在傍晚的时候他来到了一片古老的墓地，阴森的气氛让小狗恐惧不前，卡奥斯悄悄放走了它，并且隐藏在大树的背后，偷窥着眼前的一切。
坟墓的中间投下了巨大的影子，透过枝丫卡奥斯看到天空中飞下来两个人——两个穿着尖尖的黑色斗篷，骑着扫帚自由掠过天空的人，她们降落在了这里。
「姐妹，」其中一个女人笑道：「看来我们来早了。」
两个女人有说有笑，开始了等待，很快便从天空中又纷纷落下了无数道身影，她们都穿着同样的斗篷，具有同样的身份——女巫。
没有人发现隐藏的卡奥斯，女巫们迫不及待开始自己的集会，她们点燃蜡烛，牵着一头早就捆束在这里的黑山羊，让黑山羊践踏十字架，她们焚烧《圣经》，摔碎圣杯，用这种方式献祭。
最让人瞩目的是，她们跪在地上，朝拜一座石像，这座石像是个女人的模样，而女巫称呼她为『母神』，似乎这样的朝拜之后，她们可以从『母神』这里，获得更充沛的魔力。
当献祭结束之后，一个女巫站在中央，「姐妹，不要忘记我们今天的目的，我们因何而来，是要完成一件大事的。」
女巫们点头，看起来达成了一致，她们默念咒语，使坟墓破开，从中飞出来一具枯骨。就听她们道：「仇敌的鲜血，仆人的献祭，让躯体在火中重生……」
卡奥斯目睹了这惊悚的一幕，这具枯骨似乎在咒语中逐渐成型，逐渐覆盖了血肉，每个女巫开始在这具身体上注入魔力：
「我愿意贡献一双有如宝石的眼睛，」她们之中最美的女巫施法道：「让她顾盼生辉，具有颠倒众生的资质。」
「我愿意贡献一张玫瑰花般的嘴唇，」另一个女巫道：「让国王在她的唇齿下言听计从。」
「我愿意贡献天鹅般修长的脖颈……」
每个与会的女巫都贡献了一份礼物，而这个漂浮在半空中的躯体得到了馈赠，变得有如鲜花一样美丽动人。
这具躯体走下祭坛，女巫们向她欢呼，为自己的亲手创造出这样一份杰作而深感满意。
「姐妹们。」这具躯体似乎拥有了生命力，她甚至能开口说话，举动无异于常人。但卡奥斯却看得清楚明白，她没有灵魂，有的只是机械地回答，是这群女巫创造出来的玩具。
「你的名字叫安娜，致敬我们最伟大的先行者苏克珊耶娜。」女巫们告诉她：「你将像她一样得到国王的垂青，得到他的宠爱，得到他的一切。他将自愿将王国奉上，我们将携手将这个王国献祭给母神。」
女巫们割下黑山羊的羊角，施了魔法：「你必须随身携带这枚羊角，才可以保持我们施加在你身上的法力，每个月月末的一天，羊角会失去法力，必须要一枚新的羊角，到时候我们会来到你的身边，重新为你施法。」
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