景色清丽佳绝。
“清水宫就因此潭而得名，好几位高道就在这里羽化成仙的，气场殊佳，你就在这里静修吧！”老道说完就走了。
时值初秋，天气依然闷热，中午时分便有几个美貌村姑一路嬉笑地来到潭中沐浴。她们在孟宇眼皮底下宽衣解带竟不避忌。孟宇急转过身去，又见一只大蟒蛇向他蜿蜓而来，猛吃一惊。他想自己一跑蛇肯定追来，便原地不动，紧盯蛇头。那蛇在孟宇面前摆头吐信了一会儿就掉头去了。孟宇方松一口气，却见无为真人陡然出现在面前，只听他说道：“也罢，就让你换骨吧！”言毕提起孟宇腾空而去，来到十里外屋牖峰的星仙洞。
这屋牖峰原来是空心的，洞好大，洞底好深，洞里空荡荡的，只有一副骷髅直立着，在昏暗的光线下闪着磷光。若不知是神骨，当真很恐怖。
师徒俩席地而坐。无为真人问起这段的学习情况，孟宇道：“功夫是练得不错，只是遭遇太不平凡了！”他向师傅讲述那段经历，才说几句，无为真人就说道：“这些师傅都知道。”
孟宇啊了一声，“师傅都知道？那怎么不来救徒儿？”
无为真人道：“没有那样的环境，你能在短短两个多月时间练成那三种功夫吗？”
孟宇恍然，道：“怪不得也没有其他神仙来救我，原来是要我在那深谷中修炼。”想了想又道：“我就想师傅把我托付给那道长，他见我失踪两个月回来竟然若无其事，这么说他也知道我在深谷？”
“是的。”
孟宇仿佛大梦一场，别有意味地说道：“在那深谷中修炼好是好，不过徒儿可付出断骨的代价！”
无为真人佯讶道：“哟，让你受苦了！师傅加倍偿还你，让你换上神骨！”
孟宇长嘘了一口气，道：“真是天遂人愿！我原来也这么想。”
无为真人的情绪忽然低落下来，若有所憾似地，说道：“好吧，现在就给你换神骨！”
孟宇观言察色，道：“适才在山下听师傅的口气，似乎给徒儿换神骨很勉强。”
“你说呢？刚才你见美女宽衣就急转身，见蛇来就紧盯蛇头，说明你心外有相，离得道还有很大距离；如若你视若未见，火候就差不多了，为师不会让你换神骨，而是把你直接点化了。”
孟宇笑弯了腰，“原来美女和蛇都是师傅变幻出了试探徒儿的，也真难得师傅一番苦心！”
“为兄这一大把年纪，骨头也老化了，也想换这神骨，现在只好让给你喽！”无为真人煞有介事地说。
孟宇笑得更开心，忽然联想到什么，道：“莫非把徒儿逼下深谷的那四只老虎也是师傅变化出来的？”
“你说呢？你总不会自己跳下深谷吧？”
孟宇又是啊了一声，“这样做太——太——”他说不下去，顿了一顿道：“至今回忆起来还心里发毛。”
“没事的，你有三百多年寿命，不会这么早就死的。”
“哦，”孟宇想起来，无为真人说过，换上神骨可活三百多年。
这时无为真人站起身来，叫孟宇仰卧在地，说就要开始做换骨手术。
这“手术”二字让孟宇心中一粟，心想：“难道是活生生地把自己的骨头剜出，再安上神骨？这可是有人类以来最骇人听闻的手术啊！”霎那间恐怖从四面八方袭来，猛不丁坐起，脸色发白。
无为真人面带微笑，这微笑使他情绪稍宁。转念一想：“人间尚有麻药，何况仙术高明，应该不会有什么痛苦。”一阵惊悸过后，镇定了下来，重新躺好。
只见无为真人拂尘一挥，一张黄符飘飘荡荡落到自己身上，顿觉昏昏欲睡。迷迷糊糊中见师傅走到神骨跟前行了个礼，口中念念有词，拂尘一挥，神骨即缓缓升起，在自己眼前飘来荡去，然后扑到自己身上，五体对得齐齐整整，慢慢陷入体中。闭目内视，见神骨与自己的骨骼渐渐地合二为一。他感到全身发热冒汗，而流出来的却是原骨所化物，又湿得遍体凉透。
忽听得师傅朗声道：“好嘞！可以起来了！”
孟宇一跃而起，兴奋地拉住师傅的手道：“我还想学关公刮骨，没想到就这么简单，一点疼痛酸麻的感觉都没有。这就成半神了？太好了！太好了！太感谢师傅了！”
“你先别高兴，刚才是给神骨作了法，很听话，等下就有你好受的，你得有思想准备。”指着洞壁边上的一个泉水坑道：“你先到那边洗洗，看你满身粘糊糊的！师傅有事先走一步。”
孟宇边洗边哼着小曲儿，抚摸着已完好如初的那条手臂，想到已成了半神，可以遨游星际了，心里不知有多高兴。
出水后不待衣服晾干就穿上，急着要出去。这洞像桶一样，洞底离洞口百多米，怎么出去呢？四面洞壁察看了一番，选好攀登路线，往上爬去。可爬到中途一不小心就滑落下来，吓一跳，没想到却是轻轻落地。这一跌倒使他被喜悦冲昏的头脑清醒过来——已经会飞了，还在那里爬什么？试着轻轻一跳，竟有数丈高，于是一跃，就上到洞口。走到洞口外沿往下一瞧，浮云遮着，见不到峰脚，便毫不犹豫地纵身跳下去，果然安全着地。于是兴起，三蹦两跳就到了七八里外的清水宫。
回到清水宫时，师傅不在宫里。他按捺不住喜悦和激动的心情，返回野外去试飞。他还不敢飞高飞远，只在悬崖峭壁间跳跃、在树梢间奔走，与猿猴比敏捷，与飞鸟比轻巧，直到日落方回宫。晚上，难免还浮想联翩，幻想着自己像天使一样在星际穿梭，跟夸父并肩追日，与雪婵比翼齐飞……
三天后无为真人回宫见到孟宇劈头就问
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