丁曼殊抑不住喜悦地说：“又子，多谢你在东京对我的关照，没有你，我认识不了中天。告诉你，我们相爱了。”
徐又子听了更不敢实话相告落叶来了，只能期期艾艾地说：“中天，刚才听中人说他也有女朋友了，你们林家真是走桃花运，好姑娘都跟排队一样往你们怀里钻。不像我，孤家寡人一个。”
丁曼殊安慰地说：“赶明儿，我给你介绍一个金陵女大的同学怎么样？”
林中天揶揄地说：“曼殊，别费心了，又子这辈子什么都缺，就是不缺女人。”
蒋约翰一副绣肠公子的派头，赶到林中天的面前，故意装作眼中无物地说：“又子，什么人口气这么大给你下定论啊？保不准他自己就是常常不缺女人的人。”
丁曼殊先是感到少女般的紧张，继而看穿了蒋约翰的目的，干脆捅穿了这一层窗户纸，说：“蒋约翰，你是我父亲生意上的合作伙伴，对小妹我挑选的这位男朋友林中天，你可要友善有加噢！”
蒋约翰装作不消躁释，风度雍容地审视了一下林中天，说：“曼殊，知人知面不知心，是一句老话，你还是引以为鑑吧！”
林中天已经咂摸出蒋约翰酸溜溜的滋味，意态閒雅地说：“谢谢蒋先生的提醒，中天一定会真心对待和曼殊的交往。”
蒋约翰外恭内倨地说：“少校先生，请你时刻记住，只要曼殊不出嫁，我蒋约翰随时保留追求曼殊的权利。”
徐又子连忙息事宁人地说：“我怎么闻到火药味这么浓？情场不是战场，都是自家朋友，和为贵，和为贵。看，助兴节目开始了。”
装饰华丽的演出台上亮起了聚光灯，在耀眼的光圈中出现了派对的主人松井，白色的蝴蝶结如同一张枯叶落在他的胸口，显得孤寂。他清清嗓子，春风满面地说：“承蒙各位光临，不胜感激。松井不过是一位卑微的生意人，何能何德能惊动大驾，劳动玉趾？实属仰赖上帝的垂顾。各位尊贵的客人，今天晚上要为大家助兴的不是艷舞，也不是歌唱，而是‘圣彼得堡之夜’夜总会精心排练的爱情歌剧，当代版本的《蝴蝶夫人》，现在请观赏！”
在顿时响起的全场来宾的热烈掌声中，松井悄悄地退到幕后。帷幕拉开，现出一片如火如荼的樱花花丛的布景。一位由俄国男歌手扮演的年青中国海军军官上场了，乍遇一群日本顽童的嘲笑。一位路过的日本少女挥退了顽童。日本少女正是由俄国姑娘叶莲娜扮演。两个异国的青年从此相识了。他们互相用俳句表达情怀，继而相知了。但是海军军官毅然而别，少女嗒然若失。
第二幕开始。布幕换成一幢日本门第古老的豪宅。中国海军军官向豪宅主人日本海军将军索讨祖父在日清海战中被虏获的花翎顶戴，将军为了家族的荣誉拒还。海军军官拔出佩剑准备自刎。将军的女儿——正是那个少女不顾身份，夺门出现，跪求父亲答应军官的请求，否则拔刀自裁，追随军官共赴黄泉。将军无奈，只好归还花翎顶戴。军官捧着信物返回中国，日本少女怅然泪别，徒然长歌。
演出一结束，来宾爆发出热烈的掌声，起立欢呼。男女主角携手致谢，再三鞠躬。来宾中的中国海军军官们简直发疯了，吹响海军的唿哨表达自己的狂热。
叶莲娜激动地大声说：“各位！各位！这是一个真实发生的故事。剧中的男主人公今天就在现场，他就是林中天少校！”
林中人想不到自己的大哥有如此多情的异国之恋，激动地和海军军官们一涌上前抬起措手不及的林中天，将他推到台上。当林中天看到台上演的正是自己与落叶的故事时，从隔世之遥被倏地拉回到现实中来。自从在长崎与落叶遽别后，他意图把落叶从记忆的扉页上抹去，默佑她有一个好的归宿。不料叶莲娜用动人的歌声将他重新推入鸳梦。他恍恍地回头看着身边的丁曼殊。丁曼殊却用宽容的眼光延接他尴尬的目光，让他紧张的心情鬆弛了下来。谁知军中袍泽们竟将他推到台上的光圈中，自己只好同男主角和叶莲娜一一握手，说：“谢谢你们的表演。”
男主角高声说：“各位嘉宾，故事中的男主人公已经站在这里了，故事中的女主人公也已经从日本专程赶来寻找她的白马王子了，现在有请落叶小姐——”
男主角的谢意刚落，一束追光灯照亮了台角，拓出的一片光明中，出现了由松井挽着的落叶。她穿着洁白的晚礼服，花萼般的脖子上挂着一串蓝宝石的项炼，闪着一道蓝色的弧光，梦一般的蓝光。
林中天惊呆了，一个在梦中飘忽过的姑娘神奇地出现了。
不等林中天反应过来，落叶挣脱了松井，像一朵白云一样飘过去，情不自禁地抱住了林中天。
卷过疾风暴雨般的掌声、欢呼声，经久不息。
徐又子极不愿意看到的事情发生了，越发替落叶担心。
蒋约翰走到一时变得木讷的丁曼殊身边说：“我刚才说过了，他的身边常常不缺女人，真是不幸言中了！”
丁曼殊很快恢復了自信，回答道：“你别忘了，中天是一个佩剑的军官。在我的眼里，他佩挂的是一把慧剑，慧剑可以斩断情缘。”说着回头对徐又子下了命令，“又子，劳驾你送我回家吧！”一挽徐又子的手臂向门口走去。她不愿意看到身后被记者们的镁光灯包围了的林中天和落叶拥抱的情景。
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