傅作义可下子等到这一天了，是他衝出塞外的机会到了，他立刻接受任务，调动兵力大举进攻大同。
解放军一边歼灭敌人有生力量，一边撤出大同，加强张家口的防线。
傅作义进驻大同，如给他解开了绑绳一样。张家口成了他主要的垫脚基石，他可以控制华北，控制阎锡山，华北称雄的日子到来了。
孙连仲的攻击木顺利，陈诚就催傅作义迅速出兵。他看出傅作义对老头子的密令有按兵不动之举。
蒋介石又用解围大同的故伎，让陈诚亲自跟傅作义谈，将张家口划归他的第十二战区管辖。同时亲自发了许诺的密令，及亲笔信：
宜生吾弟：共军主力被牵制于怀来，张垣势孤，取张垣今其时也。张垣乃北国重镇，决定设张垣绥署，以吾弟为主任。见电兴师，谅不负所望也。”蒋中正。
傅作义看了蒋介石这封亲笔信心落地了。为了显示他效忠蒋介石，免蒋介石疑心，他居然灵机一动，写了篇奇文给毛泽东。
毛泽东先生：
……做一个自命为革命的领导者应该懂得，所谓革命形势是客观存在的，并不是客观强求的，更不是主观强求的，否则削足适履，以人民之所恶强加于人民，是永远不会成功的。所以，我热诚地希望你们能接受大同战役的血的教训，立刻改变政策，放弃武力万能的观念，速参加政府，结束叛乱……我个人始终未以共产党为敌，更没有准备和共产党作战，我毋宁是一个同情共产党的人，你们曾经坚决主张抗日，你们有坚决奋斗的精神，我都钦佩。只有今天的战乱政策是万分错误，国家为人民着想，请先生放弃这个政策……是成是败，为福为祸，现在政界是你们选择的最佳机会。只要先生肯放弃战乱政策，我愿推荐贺龙将军或其他任何一位共军将领接替我现在的职位，而我本人情愿在毛先生部下做一个最低级的职员而绝对忠实服务……
毛泽东看了这封信笑了对聂荣臻说：“他不是写给我的，而是写给蒋介石的自白书。不过为了感谢傅将军这封信，不要保卫张家口了，我要放弃张家口。也祝他在蒋介石面前得宠，他还是做高官的。既然陈诚来督战，不会轻易罢手的。是成是败，是福是祸客观存在。感谢这位博先生，情愿在我毛先生部下做一个最低级职员，这不会的，虽然他打下大同，还会打下张家口，毛先生还会给他个不大不小的官当当的。”
蒋介石看了傅作义给毛泽东的信说：“傅作义这小子，还挺会玩笔桿子，我要他跟共产党玩枪桿子。我蒋某人吃他这一套，毛某人可不吃他那套。”
蒋介石再次派陈诚当面陈情说：“委员长看了你给毛泽东的信，心悦诚服，说你文武全才，既能掌军，又能管政。这次大功定能告成了。”
傅作义高兴得向陈诚致谢，他保证立刻出兵，迅速地拿下张家口，以谢委员长的信任。他当时抽出笔来，当陈诚面写出命令，他在调动他的部队，看气势让人耳边听见隆隆的炮声了。
傅作义不是贪而忘险的人，他知道张家口不是大同，它是中共晋察首府，是延安联繫东北的渠道。解放军不会像大同那么轻易放掉。如果自己损失太大，又会影响他这司令长官的地位，到那时蒋介石会把他一脚踢开。但他也看得很清楚，打开张家口，再兵进北平，那前途才会大放光明。先在部队製造他出兵张家口的舆论，说他不是受谁的指使，他是绥远、察哈尔、热河的受降官，占领张家口是名正言顺的。对上司他应下从西线进攻，但提出个条件，就是要有空军配合。
傅作义知道聂荣臻不白给，稍一不慎就吃大亏。他兵分三路，北路向集宁进攻；南路由归绥进犯深城；中路集中主力部队沿平绥路东进，抢占卓资山后，向集宁围攻。
此刻解放军像把扇面散开了，等傅作义的三个师一进来，立刻像钳子似的夹住，全面包围了这三个师，双方展开了激烈战斗。由于解放军前线指挥部距离战场较远，没有组织阻击部，结果给了傅作义以喘息和整顿机会。他的一 O一师赶来增援，新编第三十三师及新编骑兵第四师也随之赶来，使解放军处于不利的境地。这时，中共中央下达了放弃张家口的命令，于是解放军迅速地撤出集宁。傅作义部队乘虚占领集宁后，经南堑壕直插张北。
解放军开进狼窝沟，分两个梯队防守狼窝沟。傅作义认为解放军要顽抗作战，他下令小心进攻。其实解放军是保护张家口的撤退工作。敌人又以飞机轰炸、坦克掩护实行步兵衝锋，连连被打退下去。指挥员郑维山请示：“能撤离的人，都走了，下花园发电厂怎么办？”聂荣臻司令员从容不迫地回答：“不要破坏！这里群众还用电，我们是暂时撤离。”
张家口在国民党军队的掌握之中了。
●局势彻底明朗
周恩来仍竭力作挽救的努力，他再次找马歇尔商谈，建议重新召开休会已近三月的军事三人小组会议，讨论停战问题。
马歇尔立刻又爬上牯岭，他赶回来答覆说：“国民党方面拒绝召开军事三人小组会议，而提出要召开非正式五人小组会议讨论政府改组问题。这就是拒绝停止向张家口进攻了。
事情十分清楚：全面破裂已难避免，继续商谈已不能取得积极成果，于是，周恩来愤然暂时退出谈判，离开南京乘飞机去上海。他采取这样行动，目的是让全国人民和全世界都知道：和谈已处于危机关头。不让国民党製造一种
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