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①一八六四年，多隆阿进攻来自四川的蓝大顺于盩厔，受伤而死。
一八六九年秋，左军进攻金积堡。金积堡形势险要，周围堡寨四百余座，北经蒙古，交通俄人，输入洋货、枪炮。回众拼死力战，左军屡攻不下，大将刘松山阵亡。一八七一年一月，马化龙粮尽，请降，被凌迟处死，甘回瓦解。一八七二及一八七三年河州及西宁回降。一八七三年，左收復肃州，屠回民七千余，甘境肃清。此为左宗棠西征的第一阶段，第二阶段为进军新疆。
四、阿古柏并据新疆
清朝对新疆的措施，天山南路不同于北路。北路本为蒙古游牧之区，征服准噶尔后，各地设官驻兵，实行军屯，招兵承垦，开置郡县，分立义塾学校，渐与内地无殊。南路为回民居住之区，城市布列，人口较密，文化俗尚，自成一格。回部平后，戍卒商民概不得携眷，有贾贩而无耕户，有武员而无文吏，仍沿旧制，置柏克（Beg）以治辖境人民，惟不得世袭。对于回民信仰风俗，采放任政策，柏克判断词讼，一依其教规，不从国家法令。汉人赴回疆者须持有护照，寓居汉城，使回、汉隔离。表面上回民似享特殊待遇，实际则不能与蒙、藏并论。回教的和卓（Khodia圣裔），既无西藏喇嘛的崇高地位权利，亦不能与蒙古的王公相比。满、蒙互为嫁娶，蒙人之居军政要津高位者，指不胜数，回人无此幸运。加之官兵贪横，益使愤怨。同种同教的中亚汗国，从而构煽，干隆年间的大小和卓后裔伺机而动，无时不思恢復其故有权位。
陕、甘变作，新疆孤悬塞外，接济不至，东干回（陕甘之汉、回）西来鼓诱，大乱随之爆发。初期以一八六四年起于库车的缠回布格聂丁（Burghanuddin，即黄和卓）之势力为大，西并阿克苏、乌什，东有喀喇沙尔（焉耆），称东土耳其斯坦王。同年喀什噶尔、叶尔羌、和阗回继为乱，此为南路的大势。北路的东干回以乌鲁木齐（迪化）为中心，其首领妥明，与马化龙相通。库车乱起，乌鲁木齐官军赴援挫败，妥明乘机举事，屠杀官民二万余人，东西各城先后为其所有，号清真主。伊犁应之。一八六六年诸城悉陷，将军以下死者数万。塔尔巴哈台于同年失陷，东部的哈密旋失旋得，全疆未陷者巴里坤（镇西）一城而已。
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①主持人为胡光墉。
②湘军中多哥老会党，关中甫平，左军因哥老会的煽动，相继在陕、甘之交譁变。
举兵于喀什噶尔的为金相印、思的克（Sadic Beg），以攻城不下，乞援于中亚的浩罕。时浩罕王数败于俄人，无力以大军为助，命阿古柏（Yakub Beg）奉张格尔（Jehangir）之子布希尔克（Buzurg Khan）前往。张格尔为回疆大和卓之孙，道光年间曾据南路，兵败被俘，但威势仍在。一八六五年一月，阿古柏至自安集延（Andizhan），沿途应者颇众，一举而占有喀什噶尔，东败黄和卓，众约一万五千人。翌年，兼併叶尔羌。一八六八年，阿古柏废布希尔克，自称回疆国王、幸运汗（Batautet Khan），成了东方回教徒的英雄。其后续有和阗、阿克苏、库车、喀喇沙尔各城，与北路的妥明分有新疆。一八七〇年，妥明来攻失败，吐鲁番亦为阿古柏所有，妥明投降，阿古柏控有天山南北。前应妥明之约自陕、甘西来的白彦虎，亦归阿古柏。
阿古柏在新疆扩张之时，正为俄国积极经略中亚之时。阿古柏与俄国均不愿多方树敌，一八六六年双方成立谅解，互不相犯。一八六八年，俄军破布哈尔及基洼联军，灭布哈尔，命阿古柏称臣。阿古柏素恶俄人，曾参与中亚回教汗国的抗俄战争，一度受伤，这时他的祖国浩罕又受到俄国威胁，拒绝了此一要求，转与英国通好。印度的英人得总督支持，前来喀什噶尔，赠以军火。是后四年，彼此使节往来不断。阿古柏亦曾派人赴俄交涉，未得要领，所以仍留妥明于北路，以作对俄缓衝。一八七一年七月，俄军占有伊犁以制阿古柏。次年六月，阿古柏被迫与塔什干总督阔幅曼（Von Kaufman）订约，许俄人通商新疆，俄国承认阿古柏为东土耳其斯坦首领。
阿古柏对于俄人的商务活动，多方阻挠，同时广结与国。一八七三年遣使土耳其，奉为上国，接受东土耳其斯坦爱密尔（Amir，即圣裔）的封号。一八七四年二月，復与印度总督的代表福锡特（T. D. Forsyth）订约，允英国通商，派设使领，英国承认他为喀什噶尔及叶尔羌地区的爱密尔，亦即只承认他是天山南路西部的统治者，而不及东部与天山北路，以免刺激俄国。英国对新疆的贸易颇为兴旺，俄国受到打击，准备武力对付。惟一以一八七五年浩罕战争发生，不得不先其所急；二以阿古柏与英国交密，势须出以慎重；三以左宗棠已动员西征，不妨暂观其变，相机而行。
五、左宗棠的远征
关、陇戡定之前，清廷无力顾及新疆，及肃州克復，左宗棠即奏筹出关，诏命各军西进。适日本侵犯台湾，东南吃紧，李鸿章时任直隶总督，当外交之冲，认为日本为中国大患，主张暂停西征，节调以备海防。李系就经济时势立论，谓平地新疆年需兵费三百余万两，纵令收復，徒增今后漏卮，
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