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一八五三年二月，文翰到了上海，命阿礼国答覆上海道，关于派舰上援南京之事，应由两江总督正式来文，将予以善意考虑，意思就是要先谈妥条件。不久得知南京失守，态度转变，再行通知上海道，除保护英人之外，不能以兵相助。为明了太平军的实况，文翰先派翻译密迪乐（Thomas Taylor Meadows），取道苏州、常州西去调查。继由阿礼国召开英侨会议，决招集义勇，成立协防委员会，帮助海军防卫上海租界，美人亦参加此一组织。四月二十七日，文翰乘军舰抵南京，由舰长费士班（E. G. Fishbourne）致书太平天国当局，谓"此来并非襄清打仗，系有事相商"。密迪乐携书进城，见到北王韦正、翼王石达开，首言英使之来，在申明英国的中立，次询对外人的意见，是否将进攻上海，愿否接待英使。北王大谈其宗教与天王的权力，即使英人帮助满清，亦不足惧。天王为中国真主，亦为万国真主，今后彼此可以相安，成为好友。第二天，文翰得东王回"谕"，以词句倨傲，原件退回，并附南京条约一份，以示英国在华的权利。经天京派员解释误会，商定明日文翰上岸与东王相见。文翰恐礼节发生争执，临时婉谢，并自行照会，声明英国并未以火轮船帮助满洲官，亦不准其雇用英国商民船隻。"对于贵王与满洲相敌，我英国情愿两不干预。"最后说："闻贵王军兵欲到苏、松一带，后至上海。时贵王之存心立意，欲与英国如何办理之处，先愿闻知。"可见他最注意的是太平军今后对上海的行动，东王覆书说是："天下本一家，四海皆兄弟。""尔远人愿为藩属，天下欢乐，天父、天兄亦欢乐。既忠心归顺，是以降旨尔头人及众兄弟，可随意来天京，或效力、或通商，出入城门，均不禁阻，以顺天意。另给圣书数种，欲求其真道，可以诵习之。"五月二日，文翰严词驳覆，谓"来书言语无状，不能理会。中国既准吾通商，则无论何人，有损我商务者，我国惟以兵戈从事"。当天英舰东去，过镇江时，接太平军守将罗大纲来书，愿友好相处，劝英人勿助清兵，勿售鸦片。文翰覆函，声明守局外之义，但未提及鸦片。罗为粤人，"贼中号为能者"，其应对远较北王、东王为得体。

经过此行，文翰认为太平军实力强大，势必成功，英国将来可能较易获得权益，目前以采取中立政策，等待观望为是。密迪乐对太平军尤多好感，如果他们成功，不仅传教通商可以推广，中国亦可走上进步之途。江苏巡抚对于文翰访问南京，大为不安，照会上海英、美领事，"希念两国通商和好已久，今商民被扰，贸易不通，且贼匪烟禁从严，一遇我国吸烟之人，无不杀害，统希速发火轮师船来江剿击"。其后又说到南京太平军船上载有各处挑选的"美女数千人"，"金银数百万"，如英、美火轮兵船前来，必可"获此厚利"。一八五四年六月，文翰的继任者包令（John Bowring），续派翻译麦华陀（Walter H. Medhurst，Jr. ）到南京视察，太平天国当局虽重申"万国皆通商，天下之内兄弟也"之说，但仍持"天下万国皆来降"的态度，否则便是妖魔。一八五五年一月，包令鑑于太平军之势不可侮，英国在近东牵于对俄军事，无力东顾，布告英人严守中立。

天主教的法国对于接近新教的太平军自始即乏好感。一八五三年十二月，法使布尔布隆自上海到南京，先派人进城，见到一位赖姓（汉英？）丞相，彼此均希望和好。数日后，布尔布隆与顶天侯秦日纲会晤，表示中立及对于在华天主教徒的关怀。他此行所得印象，大致尚佳，承认太平军纪律严整，南京秩序安定。

一八五三年五月，与洪秀全相识的美国教士罗孝全，自粤到沪，拟去南京，以道阻不果。六月，另一美国教士戴作士（插rles Taylor）在镇江见过罗大纲，观感颇好。一般美国商人多盼太平军成功，美国驻华专使马沙利（Humphrey Marshall）亦认为清朝将被推翻，有承认太平天国之意，他怀疑文翰想由太平天国方面取得长江的通商权，復恐俄人援助满清，使中国变为保护国。为了美国的利益，最好是维持中国的完整，由各国共同要求北京，赦免乱党、信仰自由、外人往来自由、开放长江，强制太平军屈服，以免英、俄获逞，中国遭受瓜分。大概是美国政府见于满清的命运已不易挽救，列强又难一致，命他不要干预中国的内乱。

美国政府给马沙利的后任麦莲（Robert McLane）的训令是对中国内乱严守中立，如中国分裂为几个政府，可分别与之接洽，建立外交关係。如清廷拒绝修改条约，即与太平军谈判。一八五四年五月，麦莲抵上海，二十七日，乘军舰至南京，派翻译稗治文上岸接洽，二十八日由舰长布嘉南（F. L. Bu插nan）发出照会，说是美国全权欲与太平天国丞相元帅互相照会。并称美国人将于明日瞻望南门外的报恩寺塔。先由一位太平军检点"札谕"，命先禀明来意，遵守规令，方准出入游看。继由两位丞相"札谕"，命"遵照礼制，禀奏东王"，天王为万国真主，"准年年来贡"。五月三十日，布嘉南照覆，指责"来文言语，尽非友谊，并无尊重美国之辞，