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宋夫人把持王宫，不准大臣和冯跋的儿子们出入看望，但冯跋的弟弟冯弘在宫里有眼线，把宋夫人的意思告诉了他。冯弘就带着军队进攻王宫，把没有兵权的宋夫人除掉了。

宋夫人一死，王宫里的那些宫女太监顿时惊惶四散，混乱中有人掀翻了冯跋的床，靠推翻别人起家的冯跋竟离奇地被别人踩死，冯翼也趁乱跑回东宫带着手下要打仗。但冯弘事先派亲信在和龙城外散布流言说太子和宋夫人合谋杀死亲爹准备篡位，结果冯翼的军队都四散溃逃，冯翼被迫自杀，冯弘自称天王，将冯跋的一百多儿子全部杀死。(感觉冯跋这个人真能生)北燕经过这场大乱，无可避免地衰落下去，而中原崛起的北魏却一天比一天强大。胡夏灭亡后，拓拔焘就开始将注意力集中到相邻的北燕，年年都派数万人进攻。北燕本来就国力弱小，再加上冯弘为人残忍好杀，论能耐却一点没有，抵抗了几回渐渐不支，危急时刻想起自己还有几个属国，就派使者要求高丽速派兵救援。

大臣杨崏说：“魏国集结天下军队进攻我一国，本来就很难支持，而且高丽国从来不讲信义，从前因为我国势大投靠我们，将来也许会因为魏国势大而投靠他们。”冯弘危急时刻才不听这一套，向高丽国王高琏借了一万高丽僱佣兵来和龙助战。

高丽僱佣兵还没到和龙，北燕的西门守将就已经向北魏开门投降。关键时刻一万高丽僱佣兵从东门杀入，先到武器库脱掉褴褛布衣，扔掉木製武器，换上北燕的铁甲钢刀，各个精神焕发。(看来朝鲜半岛上确实穷，尤其是缺铁)一路上大肆抢劫，见人就杀，无论是北燕叛军还是老百姓都死伤惨重。倒是北魏军正乐得做壁上观，躲一旁看热闹。冯弘就下令纵火焚烧和龙，携带金银财宝和全城百姓往高丽迁徙，一路上队伍连绵八十余里，哭声震天。北魏军也忌惮高丽僱佣兵的战斗力，没有派军追击，冯弘安然逃到平壤。

高丽国王高琏从来没见过宗主国王，而且此人儒学修养很深，对天朝大国的风范很是仰慕，对冯弘也很尊重，亲自带着文武百官到郊外迎接，说话礼节都很恭敬，还派使者到平城劝说北魏和北燕和解，不宜连年兵戈，一派饱学宿儒的派头，把拓拔焘搞得哭笑不得。(很象贵州的老虎对驴子刚来时候的样子)高琏将冯弘安置在平壤北面的风水好地，每天都恭敬地去问好，别看冯弘客居异乡，派头比在自己家里还要大。经常下诏书斥责高琏，今天嫌饭食不好，明天嫌招待不周，还经常在城里四处巡查，有时就来个就地办案，干预地方官的行政事务，高丽官员都敢怒不敢言。

高琏琢磨了半天，感觉这些中原人并不象四书五经上面说的那么牛，对所谓的王化之道大失所望，派人将冯弘给杀了，北燕灭亡。

后来北魏也有心远征高丽，终因路途遥远，地势又过于艰险而作罢。后来隋炀帝曾经三攻朝鲜，都大败而归，到后来唐朝虽然消灭了高丽，终究无力继续进攻。北燕灭亡后，朝鲜半岛不再成为中国的正式领土，高丽也变成了境外政权，成为独立的国家。

北燕完蛋了，还有个最西面的北凉。北凉国王沮渠蒙逊其实是个相当厉害的人物，既狡猾又善战，但一同时期的牛人太多，刘裕赫连勃勃拓拔父子都抢尽了风头，反而显不出这个傢伙的本事。北凉和从北凉分出去的西凉一直是仇敌，西凉公李暠在世时还能和沮渠蒙逊相对抗，后来李暠一死，将大权传给李歆，李歆就来了个新官上任三把火，派兵进攻姑臧宣布要灭掉北凉。半路中了沮渠蒙逊的埋伏被杀。弟弟敦煌太守李恂急忙在敦煌草草继位，沮渠蒙逊领军进入酒泉，发兵进攻敦煌。

敦煌一直干旱少雨，前面已经说过了，沮渠蒙逊有一门很厉害的技术就是天文。他进攻的时候就先算好敦煌附近几天后将有大雨，派兵在敦煌城外垒起堤坝准备蓄水。李恂和西凉兵看了半天都不知道北凉兵在干什么，以为是准备修营垒打持久战，也不以为意。几天后天降暴雨，形成山洪，被沮渠蒙逊用水坝一拦，都灌到敦煌城里，敦煌地势低洼，一下就淹了满城，李恂没办法，只好自杀。

李恂死后，小儿子四处流浪，后来分为两支，一支辗转到了北魏，五代孙叫李渊，后来成为唐朝的始祖。另一支到了苏联，九代孙叫李白，后来成为着名的诗人，也算是李广家有后。

北凉统一了凉州，成为凉州大战最后的倖存者。沮渠蒙逊统治了三十多年，成为十六国硕果仅存的国家。拓拔焘也准备灭掉北凉，派使者李顺去探望。李顺和沮渠蒙逊聊了一会，又在姑臧城里转了一圈，听听百姓的话，感觉这个老傢伙相当不好对付，回来对拓拔焘说：“沮渠蒙逊控制凉州超过三十年，老谋深算，心机过人，大臣和百姓都非常敬畏，虽然不能比做孙权一样的英雄，也不是个好对付的傢伙。但沮渠蒙逊年纪已老，几个儿子都昏庸无能，即使是最年长的儿子沮渠牧犍，和沮渠蒙逊相比也绝对是一个天上一个地下，这是上天不叫他们过长久。”拓拔焘听了后很满意，宣布暂停攻北凉的计划，等沮渠蒙逊死了再说。

几年后，果然如同李顺预言的那样，沮渠蒙逊去世，儿子沮渠牧犍继位。公然和沮渠蒙逊的妃子通姦，几个兄弟沮渠无讳、沮渠安周等也纷纷效仿，沮渠牧犍也不介意，三个人经常和一群妃子搞群交，凉州很快就变得乱七八糟。