僵持了三个月，被团团包围的姚平箭尽粮绝，只好星夜突围往南跑。姚兴就在河西敲锣打鼓点着火把给东岸的军队喊号子打气。姚平还指望着姚兴能攻下浮桥来接应，姚兴就指望着姚平能力战抢下浮桥脱险，结果哪个条件都不成立，北魏这些天来调集二三十万大军前来包围姚平的四万军队，姚平一动顿时人人喊打，哪儿能逃得掉？姚平一看知道再也跑不了了，就带着手下准备游过汾河去，(faint，这是公元402年十月，是农历十月，折合公历十二月的黄土高原，姚平跳河做冰棍那？)姚平的部下想逃命想疯了也跟着往水里跳，几乎全部被淹死或冻死在湍急的汾河里。不久北魏大军四下合围，剩下的两万多人全部束手就擒。那些跳到水里还没冻死的后秦士兵都被用大钩子钩起来，(看来拓拔珪做钩子做的挺有先见之明)可惜姚平已经捞不着了。
后秦此仗惨败，四万主力全军覆没。姚兴的援军看着友军被歼而无力援救，全军嚎啕大哭，声震整个汾河河谷。经过这次大战，朝气蓬勃的后秦再也无力向东北扩展，把逐鹿中原的权力拱手让给北魏。在凉州也不敢象从前那样飞扬跋扈，而是一蔫到底。姚兴开始热衷佛法，尊奉鸠摩罗什、僧肇等和尚潜心翻译佛经，并把佛教当作国教来推行。整个人也变得张嘴闭嘴慈悲为怀，后来东晋请求后秦返还侵占的土地，姚兴大笔一挥，把上次战争占领中原的新野十二郡都还给了东晋。后秦和东晋又开始结好。由于东晋东北边界的南燕国力弱小无力南侵，这样一来东晋整个北方边境反而变的太平无事，正好可以专心致志不受外界干扰地打内战。
只是凉州南方的东晋领地益州(就是四川)又发生了巨大的变化。当时东晋发生桓玄叛乱，国土三分，桓玄霸占长江中上游荆襄一带，名义上尊奉东晋的刘牢之事实上控制着长江下游以北地区，东晋的实际领地只有长江以南鄱阳湖以西的巴掌大地方，就这点地方还要爆发孙恩卢循发起的农民暴动，东晋形势可谓衰极。(呵呵，苻坚要是晚生十五年，或者晚打十五年等这个时候再进攻东晋，才是不费吹灰之力，时运不济呀)隔着一个桓玄，东晋的手再长也指挥不着益州，益州刺史毛璩俨然是一个土皇帝，可这位土皇帝却没一点皇帝命。听说江南内战打的热闹，毛璩也派遣弟弟毛瑗为先锋，参军谯纵当参谋，发兵三万准备顺江而下到长江中游的战场上来分一杯羹。军队到了涪城，这些益州兵都不愿意远行去当炮灰，就准备除掉毛氏兄弟，拥立谯纵为主。有趣的是这个谯纵却是个胆小如鼠的傢伙，听说叛军来找自己，把他吓得跳河自杀，后来被叛军救出来，谯纵以为叛军要杀死自己，吓得磕头如捣蒜，拼命乞怜了半天才知道是聘请自己来当革命领袖的。
三万叛军一下子就占领了涪城，毛瑗逃回成都给毛璩报信，毛璩又拼凑了七千军队给毛瑗翻本，毛瑗和叛军在广汉交战不敌，损失大半，只好逃回成都死守，被叛军团团包围。成都里的富户都害怕叛军攻破城后会抢夺他们的财产，就打开城门欢迎叛军进门。毛璩和毛瑗无路可逃，都被叛军杀死。
谯纵就自称成都王，分拨军队趁东晋管不着的时候收购东晋的土地，不久就占领东到白帝城、北到汉中的几乎整个四川，史称西蜀。不过这个西蜀规模太小，存活时间也太短，也不算到十六国里面。
随着西蜀的建立，神州大地又回到了九国并立的时代。
五胡录 *第八章*凉州风云(五)
猖獗一时的后秦遭到北魏当头棒喝，总算老实了些，后来朝中主战派大臣姚兴的叔叔姚硕德病死，少年时曾经英风锐气的姚兴再也懒得舞刀弄棒。后来柔然又入侵北魏，为了避免两面作战，拓拔珪主动要求讲和。这正中姚兴下怀，赶紧同意签署停战协定，双方相继握手言和。
北魏和后秦一停战，旁边却恼了一位后秦大将刘勃勃。当年拓拔珪灭掉铁弗部后，杀死刘卫辰满门，只有小儿子刘勃勃逃了出来，投奔陕北的叱干部。叱干部大酋长准备把刘勃勃献给北魏，儿子叱干阿利劝阻说：“鸟雀听到雷电的声音也要跑到民房里寻求庇护，何况刘勃勃国破家亡？就算不能容纳他，也要任其自去，把他抓起来的话不是大丈夫之所为。
”叱干酋长不同意，晚上叱干阿利就偷偷地和刘勃勃一块逃命到后秦，在后秦边防军里当两个普通的小兵。后来也连累叱干部落被北魏所灭族，两人发下重誓要和北魏斗争到底，叱干阿利就成为刘勃勃一生中最重要的朋友。
后秦边防军守将叫没奕于，偶然的机会看到刘勃勃，就知道此人必定能力非凡，决定把自己的女儿嫁给他，并提拔他做自己的参谋，经常担任和姚兴的使者。刘勃勃身高八尺，英俊骠悍，口才又好，姚兴百般询问刘勃勃都对答如流。姚兴暗自称奇，就留下他担任骁骑将军，经常和他一道谈论军国大事，刘勃勃问一答十，见解精闢，深得姚兴信任。不久姚兴又加封刘勃勃为安远将军。
姚兴的弟弟姚邕却不看好刘勃勃这个人。对姚兴说：“刘勃勃是铁弗遗族，天性残忍，身上又负着国破家亡大恨。陛下如此器重他，将来恐有隐患。”姚兴非常不高兴，回答说：“刘勃勃有经纶天下之才，正能为我所用，我准备让他为我打天下，为什么要疏远他呢？
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