（刘勃勃的这一席见解，的确比当时很多政权（比如诸凉）的君主要高明得多。后者往往只是停留在眼前利益上，据守一城一地，然后认准了目标攻杀，等到旁边出现一个稍稍强大些的政权，就维持不了太久。刘勃勃有组织有目的地打游击战，颇像当年姚苌对付苻登的那一套。姚兴被他父亲曾经使用过的招数，拖得几乎绝望。）
当刘勃勃率军大掠岭北时，岭北各城吓得连白天都不敢打开城门。姚兴不禁大发感慨：“悔不听我兄弟的话，竟弄到现在这样的地步！”
夏国的西面，是当时已经占据了后凉旧都姑臧的南凉。这时候南凉第三代君主秃髮傉檀在位，此人在即位之前被一致看好，所以南凉的君主都是传弟不传子，就是要让他上台“光宗耀祖”。他的所作所为却让人难以看出这种迹象，他与僻处西北的北凉王沮渠蒙逊连年打架，已经属于很没出息，却还要带兵攻打附近一堆不入流的小部落，国势被他消耗得差不多了。刘勃勃向他要求联姻，遭到拒绝，生了气，亲率两万骑兵攻打南凉，杀伤掳掠的南凉军民不下数万，牛羊更是不计其数。秃髮傉檀也是个吃软不吃硬的，他不听部下劝告，在刘勃勃撤退时领兵紧追不舍。刘勃勃用战车堵了退路，率军迎击秃髮傉檀。秃髮傉檀不想着如何迎战，倒知道找个神箭手去射刘勃勃，然而这箭只射中他的左臂，而没能射掉他的斗志。夏军大获全胜，一口气追击八十余里，又杀伤了数万南凉士卒。刘勃勃对自己的战利品很欣赏，下令把死尸堆积成一座高台，取名叫做“骷髅台”。
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十四末代匈奴(2)
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刘勃勃此后又连连击败后秦的军队，篇首所说的那次战役是姚兴的御驾亲征。姚兴却没捞到半点便宜，还损兵折将，丢了不少城池。
刘勃勃在得意之余想到给自己改姓，他觉得祖辈随母姓刘的做法不合礼制，命本族人改姓赫连。赫连的意思，即帝王是上天之子，他的徽赫与天相连。而非正统的族人，则以铁伐为姓氏，表示刚锐如铁，足以用来攻伐。
他在凤翔元年（公元413年），征发岭北的胡汉各族在朔方一带修筑新城，取名统万，以表达他统一天下，君临万邦的决心。他所派去监工的大臣叱干阿利比他更残忍，他在筑城时，用利器检查城墙的质量，只要利器能刺入一寸，就把造这堵墙的人杀掉，将尸体一併筑入城墙。赫连勃勃对这样的筑城方案大加讚赏，接着让他监造兵器，製造出来的兵器同样要经过杀人验收：弓箭射不穿盔甲，造弓箭的工匠就要被杀；弓箭射穿盔甲，造盔甲的工匠就活不成。一件件精緻锐利的兵器就在这样的死亡游戏中被製造出来。
赫连勃勃作为末代匈奴，以这种方式把匈奴人的凶残发挥到了极致。他在公元五世纪初的一系列“表演”，也就成为匈奴人在东方这块舞台上的绝唱。
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十五关中之乱(1)
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大夏王赫连勃勃与后秦王姚兴（他于后秦弘始元年（公元399年）降号称王）在关中地区的争夺，已是十六国末期的事情。这有点像春秋末期吴、越两国的争霸战，节目看起来很热闹，却不过是时代交替过程中的一段小插曲，吴国、越国都号称一时的霸主，在事后看来只是给战国七雄增添了酒席上的笑料。同样，后秦和夏国不论谁取胜，都只能是一场简单的胜利。后秦国势渐衰，不能復振，而大夏虽然是新兴的国家，却因其统治者的局限不能也不会像拓跋珪那样做出务农息民的事情，于是也无法长久。
关西地区的小国，在这期间一个接一个的灭亡。而需要先略提一下的是当时的关东形势，拓跋珪在其统治后期表现得很残暴，他和石虎、苻生、赫连勃勃等人虽有差距，有个“毛病”却是共同的，性情喜怒无常而好杀人。
他有个无赖儿子拓跋绍，个人爱好是出外打劫。拓跋珪处罚他，把他倒吊起来扔井里，快断气的时候再捞出来。拓跋珪仍然十分不爽，就把他的母亲贺夫人关起来准备处死。（这个贺夫人也够惨，拓跋珪为了娶她为妻，暗杀了她的丈夫，而强行娶了她，没想到生下这个孽子。）拓跋绍带着身边的宦官杀进宫去，竟然就把拓跋珪砍翻了。
弒君的大事没给北魏的政局造成太大影响。拓跋珪的太子拓跋嗣潜入民间，组织起力量把拓跋绍给摆平。拓跋嗣即位，成为北魏明元帝，他基本秉承拓跋珪时期的政策，北魏国内政治经济很快安定，其关东第一大国的地位不可动摇。
关东的另一个小国，僻处辽东的北燕，也在同年（公元409年）发生政变，君主高云被手下人杀死，汉人将领冯跋藉机平定内乱，自称天王（后燕和北燕的君主自慕容盛之后都称天王，这个情形与前面提到的石虎、苻坚、吕光是类似的）。冯跋搞了一套汉人政权常搞的政策，把后燕时期的弊政废除，整顿吏治，发展农业，兴办学校，还和周边的外族部落和亲。北燕国内在冯跋初上台的几年中显出一番新气象，加上它的地理位置离中原争夺的焦点地区较远（不像南燕那样面对刘裕的北伐，首当其衝），于是实现了短暂的保境安民。
关西在夏国建立后，域内所建一度多达六国。这其中，早在姚兴初年就被迫投降的西秦乞伏干归，
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