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不过虽然有“王气”保佑，陈后主心中也并不十分踏实。那时钱塘县被杂草堵塞多年的临平湖，忽然不浚自开，老百姓纷纷传言“湖开天下平”。陈后主听到，很是烦闷。他还有点自知，知道自己绝对不是那个“平天下”的人，那根据这个谶语，自己就要被“平”了。忧虑之余，他居然想出了一个绝妙的主意，要效法前朝的梁武帝萧衍，自己卖到佛寺舍身为奴，来以此躲过灾祸。同时，为了寻求佛祖保佑，又在建康城内大造皇佛寺，兴建七层宝塔，可是宝塔尚未完工就被焚毁，还引发京城大火，连累百姓。陈后主又从从湘州采木，准备建造正寝，可运木的船隻刚到牛渚矶，就沉没水底。种种“亡国之兆”都让他觉得心惊肉跳，但他的解决方法依然是付诸饮酒作乐，狂欢玩闹。大臣章华在国家危亡之际，上表极谏陈后主，说他做了五年皇帝，“不思先帝之艰难，不知天命之可畏”，沉迷酒色，宠幸奸佞。现如今已是敌军压境，形势危急之时，如果皇帝再不改弦易张，“臣见麋鹿復游于姑苏矣！”但惶惶不可终日的陈后主此时已是鬼迷心窍，对这封戳到他短处的奏章羞怒交加。于是不但不幡然悔悟，痛改前非，反而让章华又步了傅縡的后尘，而且这次甚至懒得审问，在上书的次日就将他斩首。

祯明三年（589年）正月十五，隋军从广陵渡江。接着又攻拔京口，继而进据钟山，屯军新林，对建康形成合围之势。当时，建康城内还有十多万军队，但陈后主不懂指挥，只会每天哭哭啼啼，朝中军将劝他坚守建康与隋军相持，等到隋军疲弊之后，再想退敌之策。但后主对此却拒不听从，反而相信“狎客”孔范的大话。孔范吹牛：“请陛下下令，我率军与敌一决，定能成功，像窦宪燕然勒石那样名垂千古。”结果弄得诸军分散，首尾不相知。而在这危急关头，陈后主居然色心不死，竟和陈朝的大将萧摩诃的妻子私通，萧摩诃得知此事，愤恨不已，一直率部下观战，没有出力。诸将见陈后主如此昏庸，也都各存观望之心。隋军杀来，两军还未交手，那个吹牛高手孔范纵马便逃，主将一跑，剩下的兵士也就跟着溃散，一时间兵败如山倒，连大将萧摩诃也被活捉，建康城马上就守不住了。

陈后主慌了手脚，拖出两大箱笼黄金给老将任忠，让他出外募人出战。任忠拿到黄金，出得城来，就投降了隋将韩擒虎，还作为嚮导带领隋军进城。守城的兵士准备战斗，任忠挥挥手，大声斥责：“老夫尚降，诸君何必多事。”守城将士闻言便作鸟兽散，隋军兵不血刃地进了建康城。

此时，陈后主已经是众叛亲离。他召集百官，却没有一个人再来，只有尚书仆射袁宪守在身边。陈后主悲从心起，对他说：“我从来待你不如其他人，现在只有你还在这里相陪，真令我不胜追愧。今日之事，不仅是因我无德，也是江东衣冠道尽了。”说着，魂不守舍地找地方躲藏。袁宪义正辞严地说：“北兵入都，料定必无所犯。大事已经这样，陛下能去哪里安身。依臣之见，陛下应该正衣冠，御正殿，效仿梁武帝见侯景的故事。”

这位梁武帝就是南朝梁朝的建立者萧衍，而梁朝也亡在他手上，所以他会说：“自我得之，自我失之，我復何恨。”候景投降他又起兵造反，最后攻入建康城。兵戎相见之际，萧衍依然神色安祥，从容地问起候景的起居妻小等琐事来。凶残的候景也被他的风度折服，汗流满面，不敢仰视，最后唯唯而退，不禁感嘆萧衍真是天威难犯。现在，袁宪劝陈后主效法梁武帝，希望他在隋兵进犯之际至少要保持镇定的风度，也算多少给“江东衣冠”挽回点面子。但陈后主哪里有萧衍的气度，他早就吓得面无人色了，再要他和持刀露刃的隋兵相见，就更是一百个不情愿。所以他跑得比兔子都快，还说“锋刃之下，怎好轻试。不必多言，朕自有办法。”

他的办法究竟是什么呢？隋军攻入宫里，四处搜寻，却找不到陈后主的踪影。于是又搜到后面的景阳殿来。那有一口井，隋军隐隐约约地看到井里似乎有人影，就高声呼喊。井里没人答应，兵士们便威吓说再不回答就要扔石头了。还真找了一块石头放在井口，装出要扔的样子。于是井里的人吓得叫了起来，兵士把绳索丢到井里，把他往上拉，却发现十分沉重，等拉上来才发现原来是三个人，就是陈后主，贵妃张丽华和孔贵嫔。据说张丽华在慌张之际，把唇上的胭脂抹到了井口上，所以，这景阳宫井，也就以胭脂井而出名了。隋军的统帅，晋王杨广曾特别嘱咐长史高颎，令他一定要保全张丽华的性命，但高颎此时却立刻把这美人杀死，还说当年姜太公灭纣杀了妲己，今天怎么能留下张丽华。杨广得知，忿忿不平，最后他登基做了隋炀帝，终于找到藉口处死了高颎。据说他后来三下扬州，也和他对张丽华的怀念有关。看来这个美人的魅力可真是不浅，可惜碰到了陈后主这么个亡国之君，也只好在刀下死于非命。“不仁者以其所不爱及其所爱”，的确是这样啊。

这时，隋军又攻入太子陈深所在的宫殿，这个十五岁的少年倒很镇定。他毫无惧色，神色安祥地对那些兵士说：“你们戎旅在途，想必十分辛苦了吧。”杀气腾腾的隋兵见此情景，肃然起敬，都立在原地不敢妄动，一齐向他行礼。两相比较，这陈后主可是比他儿子差远了。