右丞相贾诩道：“魏国乃泱泱大国，汉中不过弹丸之地，蜀国仅有益州，帝下可兵分三路，一路自上庸攻入汉中，一路由西凉天水取祁山，一路由荆州南郡从夷陵入蜀，三路大军齐下，一统天下指日可待。”
公元两百零三年，魏国为统一天下发动了对汉中张鲁、蜀国刘备的讨伐战争，魏国大军兵分三路，左大将军高顺带领卫将军张颌、征北将军高览、征南将军臧霸军师沮授、田丰，五千“陷阵营”、五千“大戟营”一万骑兵，十万步卒奉命攻打祁山。右大将军张辽带领征东将军徐晃、征西将军曹洪、镇东将军庞德军师陈宫、荀攸，五千“狼骑”骑兵两万，步卒十万从上庸城出发攻打汉中。
吕布御驾亲征，带领典韦、许褚，骠骑将军赵云、车骑将军马超、水军左右都督甘宁、文聘、镇南将军于禁、镇西将军曹仁、、、军师贾诩、庞统、郭嘉、徐庶，五千“狂风”、五千“虎胆”，三万骑兵步卒二十万，水军三万四百余艘艨艟在长江之上逆流而上进攻蜀国，统一之战全面爆发。
张鲁得知张辽率领大军十余万攻打汉中，急忙向蜀国刘备求援。汉中地理位置极其险要，是益州的前庭门户，刘备当即命大将魏延带领一万士卒支援张鲁，死守汉中。黄忠带领三万士卒前往祁山阻击南下的高顺大军，刘备与诸葛亮、关羽、张飞、法正、张松、严颜、霍峻、费诗、刘封、陈到、关平、马良、向宠、吴班、冯习等文武十万大军，前往夷陵与魏军交战。
祁山漫山遍野都是身穿黑色铠甲的魏军，年近六十岁的黄忠已经鬓髮花白，身躯依然雄壮肌肉发达，抓着大砍刀凝视衝锋的魏军，经过十余次激烈交锋，三万蜀军损失惨重，剩下的一万余人几乎人人带伤。斗志高昂的陷阵营、大戟营踏着整齐的步伐，杀气腾腾的逼向半山腰的蜀军，近十万魏军步卒，跟着陷阵营、大戟营的身后如同一张巨大的网包裹着蜀军，魏军之中的将领纷纷高呼：“投降免死，抵抗者尽皆斩首。”
“杀！”十万魏军爆喝一声，前仆后继的杀向蜀军。高顺、张颌、高览、臧霸单打独斗可能不是黄忠对手，但是领兵打仗远胜黄忠，而且双方兵力相差如此巨大，十余万魏军打三万蜀军，经过两个多时辰的激战，黄忠身边的蜀军已经不到百人。黄忠与副将傅肜、程畿死在乱军之中，高顺带领大军，南下攻汶山。
汉中张鲁得到魏延的支持，五万大军死守城池，张辽带领十余万魏军围困汉中十余日不克。军师荀攸道：“大将军，破城由外破之固然千难万难，但是由城内破之轻而易举。十余万魏军围困汉中达十余日之久，城内必定人心惶惶，素闻张鲁手下谋士杨松贪财怕死之辈，命人送大量钱财给他，加上大将军许诺在帝下面前推荐高官厚禄，杨松必然背主开城投降，汉中可一战而下。”
张辽欣然答应，命军士装作百姓混入汉中，杨松生怕城破后被杀，看着金灿灿的黄金张辽的亲笔书信毫不犹豫的答应作为魏军的内应。杨松利用职权，带领家兵偷偷打开了城门，早已等候的张辽大喜，带领骑兵飞奔冲入汉中城内，徐晃、曹洪、庞德带领步卒源源不断的涌入，顿时间杀声震天，张鲁大军被神兵天降的魏军杀得横尸遍地，血流成河。
张鲁被俘，张卫、杨昂、杨任、魏延等人战死，杨松原本以为自己立下了汗马功劳，喜气洋洋的去见了张辽，结果被张辽大骂：“背主小人。”推出去斩首。
夷陵之战魏军与蜀军杀得难解难分，诸葛亮计谋层出不穷法正才思敏捷张松也才华横溢，遇上鬼才郭嘉、毒士贾诩、凤雏庞德、徐庶机关算尽、深谋远虑、计谋百出。关羽、张飞勇挡赵云、马超，但是典韦、许褚、甘宁、文聘、曹仁等杀入蜀军之中无人能挡。严颜虽勇已然老矣，虽然斩掉了魏军大将于禁但是死在了马超枪下。
关羽听从诸葛亮之计，从后方撤出转向荆州内地一时间让驻守荆州的魏军大乱，连克樊城、麦城威逼南郡。吕布大怒命赵云、马超、甘宁、文聘、庞统、徐庶、郭嘉继续在夷陵攻击蜀军，自己带领典韦、许褚、曹仁、贾诩等人带领五万大军回援荆州，一番厮杀关羽两万大军兵败如山倒，樊城丢失后关羽败走麦城，两万蜀军只剩下不满一万人。
麦城内有马良、关平、糜芳、博士仁等人，马良对关羽道：“君侯如今吾军寡不敌众，吕布亲征魏军士气如虹，勇不可挡贾诩阴险狡诈，只能向驻守后方的刘封求援了。”
刘封迟迟不发救兵，麦城城小粮少关羽决定突围，可惜中了贾诩的诡计在道路上被甘宁、曹仁带领魏军埋伏损兵折将，走小道遭遇吕布、典韦、许褚带领的数万魏军，吕布骑着赤兔手持方天画戟对关羽道：“云长世之英雄也，孤不忍杀之。”
英雄末路的关羽眼神冷峻道：“吾岂是贪生怕死之辈，刀斧加身唯一笑，忠义之气永留胸。”青龙偃月刀在乱军之中激起一片血潮，斩杀了近百名魏军后力竭而死，马良、关平、糜芳、博士仁等皆战死。吕布看着关羽九尺长的身躯轰然倒地的一剎那无声唏嘘，命人厚葬了关羽后带领大军回到了夷陵战场。
刘备得知关羽战死麦城的噩耗，犹如晴天霹雳。亲自处死了义子刘封，带领十万蜀军在夷陵与魏军决战，诸葛亮劝阻了多次依然不能改变刘备的心意，黯然离去不知踪影。
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