当晚，南郑城下。
徐方带着人假做西川的援军，诈开了南郑的城门。
“杀！”
见徐方成事，吕布带着本部骑兵展开了冲杀，在吕布的方天画戟下，汉中诸将无一人撑得过一合，仅仅一柱香的时候吕布等人就团灭了汉中军，将太守府围了个水泄不通。
“张鲁，你已无路可逃，还不快速速投降！”吕布骑着一匹高头大马，手握方天画戟用戟尖指着张鲁。
望着被围的水泄不通府衙，张鲁无力的瘫坐在了地上。
数日后，张鲁在吕布的威逼利诱之下，上书许昌汉献帝刘协，表奏刘永为汉中太守。
不数日，张鲁的奏表送到许昌，被曹操留在大后方的荀彧不敢擅自做主，当即派人八百里加急送给曹操。
此时，曹操在三江口和周瑜对峙了好长时间都讨不到便宜，收到荀彧送来的加急书信后，曹操此刻无暇顾及汉中局势，无奈之下让荀彧以天子名义，加封刘永为汉宁候，骠骑将军，领汉中太守。
接到圣旨刘永名正言顺的掌管了整个汉中六郡。
刘永拜郭嘉为军师祭酒，秦宓为别驾司马，以法正为谋主，李儒为军师中郎将，又招揽了原张鲁谋士阎圃为主簿。
对于张鲁，刘永准其继续在汉中发展天师道，但是杜绝了他与外界联络的一切可能，张鲁下辈子只能老老实实的带着山上道观里了。
此后，刘永张榜招贤，汉中一带的许多名士，甚至是异族首领纷纷来投。其中就有慐族人王平，以及汉蛮混血的狐笃等。
这日，刘永召集收下仅有的几个谋士商议下一步计划。
法正初来乍到就被刘永委以重任，此时此刻自然是积极发言。
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“主公，汉中虽是天下粮仓，然亦是四战之地，我军要想进取天下，在下以为当先图西川，次取雍凉，以成昔年秦国横扫天下之势。”
李儒亦附和道：“长安虽然经过李傕郭汜之乱，然仍是天下之重心所在。若得雍凉二州为基业，进，可乘先秦鲸吞天下之威势，退，可据崤函之险，固守关中，以待时变！”
郭嘉却持不同看法：“主公，此时图谋雍凉，时机尚未未到！嘉以为，眼下我等可遣一支人马西图羌族之地。”一旁的萧林不解的问道：“不对啊！军师，咱们放着好好的中原富庶之地不要，干嘛去抢那些异族的地方啊？”
郭嘉闻言笑道：“世恒有所不知，先取羌地有两个好处。其一，羌地生产良驹，我汉中虽是天下之粮仓，然不产良马，日后与曹操争夺中原，骑兵就是咱们最大的短板。其二，羌人善战，若我等能组建一支完全羌人组成的骑兵，届时便可横扫天下。”
萧林听完猛地一拍脑门，道：“太对了！还是军师神机妙算呢！”众人闻言，又是一阵大笑。
许久，刘永望向殿下诸将道：“计已定！诸位将军，哪位愿意领兵西征，我要让这些羌人彻底臣服。”
话音未落，殿下闪出王成、徐方二将。
“主公，我二人自投奔以来寸功未建，此番西征，末将请战。”
刘永点了点头：“二位将军久在西凉，有二位前去，最好不过。这样，我封二位为荡寇将军，向朝廷表你二人为亭候，命你二人领本部人马西征，沿途所遇羌族各部，愿降者编入二位将军麾下，不愿降者，那就屠了这一部。”
“得令！”～2~
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